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CRM系統平臺建設方案(CRM系統建設流程)
  • 更新時間:2025-05-17 03:40:01
  • 系統軟件開發
  • 發布時間:1年前
  • 293

客戶是企業業務發展的主要目標。現在很多企業產品的銷售就是一個尋找客戶的過程?,F在很多企業在尋找客戶方面都遇到了很多困難。 CRM系統的出現將幫助企業解決尋找客戶的問題。源碼問題。 crm系統平臺建設規劃是怎樣的?推來客低代碼平臺可以輕松實現CRM系統的搭建。

推來客低代碼平臺搭建CRM系統方案

1、創建項目

在推來客低代碼平臺上新建一個項目,選擇CRM系統模板,命名并描述。這樣就可以快速創建一個基本的CRM系統框架。

2、設計數據庫表

在whitecode低代碼平臺上,您可以使用“數據模型”功能來設計和創建所需的數據庫表,例如客戶信息表、聯系信息表、銷售機會表等,您可以定義表根據實際需要構造并設置字段屬性。

3、自定義表單

在whitecode低代碼平臺上,可以使用“表單設計器”功能自定義各種表單,如客戶登記表、聯系信息表單、銷售機會表單等??梢蕴砑痈鞣N字段,并可以添加相關屬性根據實際需要設置。

4、添加流程

在whitecode低代碼平臺上,可以通過“流程設計器”功能添加各種申請審批流程,如客戶拜訪流程、銷售機會審批流程等。節點、配置條件、關聯表單等都可以根據工藝要求添加。

實現功能模塊:在推來客低代碼平臺上,可以通過“頁面設計器”功能實現各種功能模塊,如客戶列表展示、客戶詳細信息查看、銷售機會管理、銷售漏斗分析等??梢愿鶕嶋H需要選擇需要的組件并配置樣式和邏輯。

5、集成外部系統

在whitecode低代碼平臺上,可以利用“API管理”功能來整合外部系統的數據,比如整合公司內部的ERP系統或外部的郵件、短信平臺,實現各種自動化操作。

6、部署系統

在whitecode低代碼平臺上,搭建的CRM系統可以通過“部署”功能發布到服務器上訪問使用,系統也可以集成到公司內部辦公自動化系統中。

對于企業來說,CRM系統是一個有益且有效的工具,不僅可以優化銷售流程,還可以幫助維護客戶關系、加強銷售管理。通過以上步驟,您可以在推來客低代碼平臺上輕松搭建完整的CRM系統,具備客戶信息管理、銷售機會管理、銷售業績跟蹤、銷售漏斗分析等功能,實現客戶資源的全面管理和監視器。

我們專注高端建站,小程序開發、軟件系統定制開發、BUG修復、物聯網開發、各類API接口對接開發等。十余年開發經驗,每一個項目承諾做到滿意為止,多一次對比,一定讓您多一份收獲!

本文章出于推來客官網,轉載請表明原文地址:https://www.tlkjt.com/soft/15443.html
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