更新時(shí)間：2025-05-13 01:24:08
系統(tǒng)軟件開發(fā)
600當(dāng)您考慮志愿者、員工、捐贈(zèng)者、潛在捐贈(zèng)者和活動(dòng)參與者時(shí)，需要進(jìn)行大量跟蹤。一家慈善機(jī)構(gòu)投資了CRM 解決方案，其中包括對(duì)分析報(bào)告的請(qǐng)求。在讀了又讀了這份報(bào)告后，我們確定他們可以更積極地開展競(jìng)選活動(dòng)，取得比他們想要的更多的成就。非營(yíng)利組織CRM 系統(tǒng)還會(huì)向組織發(fā)送有關(guān)已故捐贈(zèng)者的提醒，幫助他們找出克服這些障礙的原因。他們指出，一切都不能用Excel 文檔完成。這就是為什么選擇最好的非營(yíng)利CRM 軟件如此重要。
什么是公益CRM？
Nonprofit CRM，也稱為Nonprofit CRM，是一個(gè)幫助組織了解并最大限度地提高與捐助者關(guān)系的平臺(tái)。該軟件是一個(gè)非營(yíng)利數(shù)據(jù)庫(kù)，用于組織捐贈(zèng)者數(shù)據(jù)、識(shí)別捐贈(zèng)者趨勢(shì)并提出建議，以增加未來接收捐贈(zèng)的可能性。最簡(jiǎn)單的形式是，您可以將其視為數(shù)字化地址簿，其中包含有關(guān)每個(gè)人居住地點(diǎn)的信息，包括互動(dòng)、銷售、聯(lián)系信息等。無論是客戶、捐贈(zèng)者還是志愿者，CRM 都是跟蹤與您的組織互動(dòng)的每個(gè)人的最有效方法。
慈善機(jī)構(gòu)使用非營(yíng)利組織CRM 系統(tǒng)來獲取、跟蹤和管理有關(guān)捐贈(zèng)者的關(guān)鍵信息。我們喜歡將非營(yíng)利性CRM 視為“捐助者”關(guān)系管理，而不是“客戶”關(guān)系管理。您經(jīng)常會(huì)看到此類軟件，也稱為捐贈(zèng)者管理軟件或籌款軟件。非營(yíng)利組織CRM 軟件可以幫助您與捐贈(zèng)者建立真正可持續(xù)、真實(shí)的關(guān)系。通過低代碼開發(fā)平臺(tái)，可以快速創(chuàng)建公益CRM系統(tǒng)。
公益CRM系統(tǒng)有什么功能？
培養(yǎng)捐助者關(guān)系的能力
顯然，最好的非營(yíng)利CRM 系統(tǒng)會(huì)積極幫助組織建立捐助者關(guān)系。非營(yíng)利性CRM 系統(tǒng)不僅應(yīng)該跟蹤線下和在線捐款，還應(yīng)該跟蹤活動(dòng)出席情況、電話交談和其他聯(lián)系點(diǎn)。安排任務(wù)的能力還可以確保及時(shí)跟進(jìn)。這些功能將有助于加強(qiáng)與捐助者的聯(lián)系，并改善團(tuán)隊(duì)成員之間的內(nèi)部溝通和組織。
捐助者管理功能
為了讓捐助者成為忠實(shí)的支持者，重要的是讓他們知道您的組織感謝他們的貢獻(xiàn)。例如，大多數(shù)捐助者希望收到稅收。他們當(dāng)然期待并應(yīng)該感謝他們的慷慨。一個(gè)好的非營(yíng)利CRM 系統(tǒng)可以自動(dòng)生成這些文檔并立即通過電子郵件發(fā)送給捐贈(zèng)者。貢獻(xiàn)者將會(huì)感謝這種及時(shí)的服務(wù)。最重要的是，您的團(tuán)隊(duì)不需要花費(fèi)任何額外的努力來讓您的支持者滿意。
電子郵件集成
正如營(yíng)利性企業(yè)正在采用技術(shù)來幫助其更高效地工作一樣，非營(yíng)利組織也是如此。例如，許多非營(yíng)利組織越來越依賴電子郵件進(jìn)行通信。除了能夠安排感謝郵件和后續(xù)電子郵件之外，非營(yíng)利CRM 系統(tǒng)還與流行的電子郵件提供商和電子郵件營(yíng)銷軟件集成。非營(yíng)利CRM 軟件的電子郵件附件可以在用戶撰寫消息時(shí)輕松顯示捐贈(zèng)者的歷史記錄。同時(shí)，電子郵件營(yíng)銷集成可以輕松發(fā)送大量電子郵件以進(jìn)行籌款活動(dòng)。
自動(dòng)化功能
太多的非營(yíng)利組織在手動(dòng)捐贈(zèng)者和捐贈(zèng)管理上浪費(fèi)時(shí)間。正確的非營(yíng)利CRM 系統(tǒng)可以輕松實(shí)現(xiàn)任務(wù)自動(dòng)化并簡(jiǎn)化工作流程。例如，接受在線捐款的過程通常是從在線捐款頁(yè)面開始的。非營(yíng)利性CRM 系統(tǒng)甚至讓非技術(shù)人員也能輕松創(chuàng)建有效的籌款頁(yè)面。反過來，在此頁(yè)面上輸入的信息應(yīng)自動(dòng)保存到CRM 并觸發(fā)適當(dāng)?shù)暮罄m(xù)活動(dòng)。畢竟，大多數(shù)非營(yíng)利組織沒有時(shí)間或金錢來花在復(fù)雜的網(wǎng)站開發(fā)或重復(fù)的數(shù)據(jù)輸入上。
與會(huì)計(jì)軟件集成
會(huì)計(jì)軟件的好壞取決于它捕獲的數(shù)據(jù)。通常，非營(yíng)利組織員工或志愿者必須手動(dòng)從系統(tǒng)復(fù)制信息，以將聯(lián)系人和捐款記錄到其會(huì)計(jì)軟件中。這需要時(shí)間并可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)輸入錯(cuò)誤。
一個(gè)好的非營(yíng)利性CRM 系統(tǒng)將通過與流行的會(huì)計(jì)軟件集成來解決這個(gè)問題。通過將捐贈(zèng)者和捐贈(zèng)者數(shù)據(jù)自動(dòng)同步到您的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)，您可以節(jié)省時(shí)間并提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。
可訪問的移動(dòng)界面
如今，人們希望能夠在任何地方使用任何設(shè)備工作，非營(yíng)利組織員工也不例外。全天，您可以使用筆記本電腦、臺(tái)式電腦、平板電腦或手機(jī)訪問其他網(wǎng)站并上網(wǎng)。為了最大限度地提高生產(chǎn)力，非營(yíng)利性CRM 系統(tǒng)將具有移動(dòng)應(yīng)用程序功能。這可以確保無論您使用哪種設(shè)備，您需要使用的功能都看起來不錯(cuò)并且運(yùn)行良好。
個(gè)性化定制
每個(gè)非營(yíng)利組織都有獨(dú)特的需求和工作流程。此外，沒有組織愿意改變其流程來適應(yīng)軟件的限制。這就是為什么可定制的非營(yíng)利組織CRM 系統(tǒng)是沒有預(yù)算的非營(yíng)利組織的理想解決方案。非營(yíng)利組織CRM 系統(tǒng)定制將使個(gè)性化捐贈(zèng)頁(yè)面、添加新數(shù)據(jù)字段和設(shè)置自定義流程變得容易。隨著時(shí)間的推移以及組織的某些方面的發(fā)展，CRM 也會(huì)隨之發(fā)展。最終，這種靈活性將為您節(jié)省資金并提高生產(chǎn)力，讓您能夠更加專注于籌款。
公益CRM系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)
專為慈善而建
非營(yíng)利性CRM 系統(tǒng)應(yīng)該使您能夠鼓勵(lì)和跟蹤人們的捐贈(zèng)方式，從志愿服務(wù)、倡導(dǎo)和舉辦活動(dòng)到計(jì)劃捐贈(zèng)、實(shí)物禮品、企業(yè)捐贈(zèng)和為您籌款。通過關(guān)注整個(gè)捐贈(zèng)者來最大限度地提高慷慨程度而構(gòu)建的系統(tǒng)可以為您提供所需的信息，以最大限度地發(fā)揮捐贈(zèng)者的全部潛力。以捐贈(zèng)者為中心的系統(tǒng)還可以提供更加量身定制的體驗(yàn)，更加關(guān)注捐贈(zèng)者的獨(dú)特需求。非營(yíng)利性CRM 系統(tǒng)不僅可以幫助您滿足數(shù)據(jù)需求，還提供以最新、最好的方式籌集資金和激勵(lì)行動(dòng)的最佳實(shí)踐。
大數(shù)據(jù)推動(dòng)個(gè)性化體驗(yàn)
籌款本質(zhì)上是關(guān)系性的，建立關(guān)系的一個(gè)關(guān)鍵方面是了解人們是誰以及他們看重什么。至少，你提到他們的名字。非營(yíng)利性CRM 系統(tǒng)不僅可以捕獲用于模糊信件的基本信息，還應(yīng)該能夠?yàn)槟峁┛捎糜诙ㄖ葡⒌年P(guān)鍵見解、捐贈(zèng)者的財(cái)務(wù)和關(guān)系價(jià)值、針對(duì)特定提供商的最佳消息以及這些消息的時(shí)間安排，以節(jié)省時(shí)間和注意力，讓支持者更好地與他們聯(lián)系，對(duì)捐贈(zèng)和參與的預(yù)測(cè)和預(yù)測(cè)，以幫助您根據(jù)真實(shí)人物的真實(shí)數(shù)據(jù)制定計(jì)劃和策略。通過結(jié)合使用各種數(shù)據(jù)點(diǎn)捕獲的信息，可以將信息轉(zhuǎn)化為見解，然后將這些見解轉(zhuǎn)化為有效推動(dòng)您的事業(yè)向前發(fā)展的行動(dòng)。
社交媒體和社交關(guān)系
如今社交媒體平臺(tái)無處不在。非營(yíng)利性CRM 系統(tǒng)使收集社交數(shù)據(jù)變得比以往任何時(shí)候都更加容易，從而使您能夠確定有關(guān)捐贈(zèng)者的許多有用的見解，而不是花費(fèi)數(shù)小時(shí)手動(dòng)收集社交媒體聯(lián)系人以獲得見解。最好的工具不僅僅依賴于各自系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，它們還會(huì)查看整個(gè)可用數(shù)據(jù)以創(chuàng)建見解并建立捐助者網(wǎng)絡(luò)。社交媒體和其他在線資源的動(dòng)態(tài)使用可以幫助慈善機(jī)構(gòu)建立前所未有的規(guī)模的關(guān)系。
與最佳工具集成
非營(yíng)利CRM 系統(tǒng)管理提供者聯(lián)系信息、發(fā)送營(yíng)銷電子郵件、管理網(wǎng)站內(nèi)容和會(huì)計(jì)服務(wù)都是非常不同的事情，并且需要不同的工具。幸運(yùn)的是，有一系列有用且經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的解決方案可以滿足這些需求。非營(yíng)利組織CRM 系統(tǒng)專門用于跟蹤、管理和連接重要的捐贈(zèng)者信息。具體來說，現(xiàn)代非營(yíng)利CRM 應(yīng)提供開放的API 和集成工具，為您提供有關(guān)在線捐贈(zèng)者的財(cái)務(wù)和相關(guān)數(shù)據(jù)，并與您用來處理捐贈(zèng)的任何工具集成，無論您使用什么手機(jī)、平板電腦或計(jì)算機(jī)都應(yīng)提供干凈、這些功能的用戶友好界面。
面對(duì)面關(guān)系優(yōu)化
隨著智能手機(jī)現(xiàn)已取代傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)成為世界上最受歡迎的設(shè)備，非營(yíng)利性CRM 系統(tǒng)也應(yīng)隨之改變。移動(dòng)革命為非營(yíng)利組織創(chuàng)造了籌集資金和提高認(rèn)識(shí)的絕佳機(jī)會(huì)，包括通過捐贈(zèng)或宣傳采取行動(dòng)支持慈善事業(yè)的時(shí)刻。非營(yíng)利組織CRM 系統(tǒng)將移動(dòng)應(yīng)用程序交給非營(yíng)利組織員工，幫助他們管理移動(dòng)中的關(guān)系；擁有旨在推動(dòng)行動(dòng)并加強(qiáng)與選民對(duì)話的移動(dòng)功能；使用手機(jī)上的推送通知和其他內(nèi)置功能幫助用戶管理任務(wù)、查看報(bào)告并獲取關(guān)鍵見解，無論他們身在何處；利用地理定位來確定捐贈(zèng)者在地理上的聯(lián)系程度，然后根據(jù)您所在的位置將他們推送給您的團(tuán)隊(duì)。
關(guān)注社會(huì)資本
擴(kuò)大影響范圍、建立資金基礎(chǔ)和發(fā)展組織的最具成本效益的方法之一是將現(xiàn)有的支持者和支持者轉(zhuǎn)變?yōu)閾碜o(hù)者、擁護(hù)者和籌款者。首先確定社會(huì)影響者，衡量誰擁有多少，并確定誰愿意用它來支持你的事業(yè)。非營(yíng)利性CRM 系統(tǒng)不僅應(yīng)該理解和跟蹤這種“新”的捐贈(zèng)形式，還應(yīng)該提供幫助您的工具和見解。這不僅提供了有意義的參與，而且還提供了新的捐助者和資金來源。然后，您可以花更多時(shí)間建立關(guān)系，而不僅僅是完成交易或獲得支票。
減少時(shí)間浪費(fèi)
您不斷尋找新的方法來簡(jiǎn)化您的管理流程并釋放您的精力去做您最擅長(zhǎng)的事情。非營(yíng)利性CRM 系統(tǒng)應(yīng)快速?gòu)亩鄠€(gè)來源導(dǎo)入數(shù)據(jù)，而不會(huì)創(chuàng)建重復(fù)或不完整的列表；將投資回報(bào)率與項(xiàng)目影響聯(lián)系起來，輕松實(shí)時(shí)顯示結(jié)果和成功；專為非營(yíng)利組織設(shè)計(jì)的精美報(bào)告；該工具本身內(nèi)含籌款和非營(yíng)利組織的最佳實(shí)踐和技巧，使所有員工都可以輕松直觀地進(jìn)行搜索和數(shù)據(jù)細(xì)分。
選擇合適的公益CRM系統(tǒng)
非營(yíng)利組織CRM 系統(tǒng)是一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)，可讓您在一個(gè)位置查看所有關(guān)系。您可以包括姓名、捐贈(zèng)金額、捐贈(zèng)日期、有關(guān)他們的偏好的注釋……事實(shí)上，您想要跟蹤的任何類型的記錄。簡(jiǎn)而言之，非營(yíng)利性CRM 軟件可幫助您建立深厚且有意義的關(guān)系。 White Code Charity CRM 系統(tǒng)可以幫助完成各種常見任務(wù)，跟蹤捐贈(zèng)金額、您的組織上次與成員互動(dòng)的時(shí)間、志愿者上次貢獻(xiàn)時(shí)間的時(shí)間等等。將您的CRM 視為報(bào)告儀表板、聯(lián)系各種聯(lián)系人的提醒以及您的責(zé)任合作伙伴。其他功能包括提取分析報(bào)告以及在手機(jī)上更新捐贈(zèng)者信息的能力。
您或許可以了解一下企業(yè)微信CRM系統(tǒng)，也許會(huì)給您的工作帶來很大的便利~
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